Verkaufs­training Vermögensverwaltung und Finanzberatung

Verkaufs­training Vermögensverwaltung und Finanzberatung: Überblick

Das Verkaufstraining für Vermögensverwaltung und Finanzberatung richtet sich an Menschen, die Vertrauen verkaufen: Geschäftsführer und Partner unabhängiger Vermögensverwaltungen, Finanzplanerinnen und Finanzplaner, Kundenberaterinnen und Kundenberater sowie Beratungsteams, die Mandate betreuen und neue gewinnen wollen. Birol Isik begleitet Sie über mehrere Monate und arbeitet auf drei Ebenen zugleich: an Ihrem Mindset, an Ihrer Verkaufsstrategie und an den Methoden, die Sie im Alltag einsetzen.

In dieser Branche kauft niemand ein fertiges Produkt. Kundinnen und Kunden entscheiden, wem sie ihr Vermögen, ihre Vorsorge oder ihre Familienplanung anvertrauen. Entscheidend ist deshalb, ob sie Ihnen vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht nicht durch eine bessere Formulierung, sondern durch Haltung, Klarheit und ein Vorgehen, das der Kunde nachvollziehen kann. Genau dort setzt das Training an.

Was ist ein Verkaufs­training für Vermögensverwaltung und Finanzberatung?

Ein Verkaufstraining für Vermögensverwaltung und Finanzberatung ist eine individuelle Begleitung über 3 bis 18 Monate, in der Sie Ihre innere Haltung zum Verkaufen, Ihre Strategie und Ihre Methoden gemeinsam mit einem Praktiker aus dem Vertrieb der Finanzbranche weiterentwickeln. Es ist kein Rhetorikkurs, sondern ein ganzheitliches System mit regelmässigem Feedback, das auf ein solides Grundverständnis vom Verkaufen zielt.

Eckdaten zum Verkaufs­training Vermögensverwaltung und Finanzberatung

Vermögensverwaltung und Finanzberatung: Was prägt den Markt?

Viele Anbieter, unterschiedliche Geschäfts­modelle

Die Schweiz hat eine lange Tradition in der Vermögensverwaltung. Neben Banken und Privatbanken arbeiten unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, Finanzplanerinnen und Finanzplaner sowie Beratungsunternehmen, die Vorsorge, Versicherung, Hypotheken und Anlagen verbinden. Viele dieser Firmen sind klein, oft partnergeführt, und leben von wenigen Menschen, die Kundenbeziehungen über Jahre aufgebaut haben.

Die Geschäftsmodelle unterscheiden sich stark. Manche Anbieter betreuen wenige vermögende Familien, andere viele Privatkunden mit Vorsorge- und Planungsfragen, wieder andere vor allem Unternehmen und ihre Inhaber. Entsprechend unterschiedlich sind Honorarmodelle, Kundenerwartungen und der Weg zum Abschluss.

Regulierung und Sorgfaltspflichten

Seit 2020 gelten in der Schweiz das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Unabhängige Vermögensverwalter brauchen seither eine Bewilligung der FINMA und werden laufend von einer Aufsichtsorganisation beaufsichtigt. Das FIDLEG regelt unter anderem, wie Finanzdienstleister ihre Kundinnen und Kunden informieren, wann sie prüfen müssen, ob eine Dienstleistung angemessen oder geeignet ist, und wie die Beratung dokumentiert wird. Dazu kommen Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschereigesetz.

Für den Verkauf heisst das: Ein Beratungsgespräch hat einen festen Rahmen. Wer diesen Rahmen als lästige Pflicht erlebt, wirkt im Gespräch verkrampft. Wer ihn als Teil seiner Sorgfalt versteht, kann ihn ruhig erklären und gewinnt damit Vertrauen.

Vertrauen als Kern der Dienstleistung

Wer sein Vermögen oder seine Vorsorge in fremde Hände gibt, kauft kein Produkt, sondern eine Beziehung. Kundinnen und Kunden wollen wissen, wer hinter einer Empfehlung steht, wie diese Person denkt und ob sie auch in unruhigen Märkten erreichbar und ehrlich bleibt. Rendite lässt sich nicht versprechen, Verlässlichkeit dagegen zeigt sich in jedem Gespräch, in jeder Rückmeldung und in der Art, wie mit Fehlern umgegangen wird.

Was bedeutet das für den Verkauf in dieser Branche?

Typische Verkaufssituationen und Druckpunkte

Beraterinnen und Berater verbinden im Alltag zwei Rollen: Sie betreuen bestehende Mandate und sollen gleichzeitig neue gewinnen. Die Betreuung ist dringend und planbar, die Akquise wichtig und unbequem. Viele schieben sie deshalb vor sich her, bis Zielvorgaben, ein Entscheid der Partnerschaft oder ein verlorener Kunde Druck machen.

Weitere Druckpunkte sind Gebührendiskussionen, schwankende Märkte, in denen Kunden schnelle Antworten erwarten, und lange Entscheidungen, bei denen Ehepartner, Kinder, Treuhänder oder Steuerberater mitreden. Im Gespräch zeigt sich dann, ob jemand innerlich klar ist: Wer den eigenen Wert kennt, erklärt sein Honorar, ohne sich zu rechtfertigen. Wer mental stabil ist, bleibt bei Marktschwankungen ruhig, statt hektisch zu reagieren.

Lange Kundenbeziehungen und Empfehlungen

Mandate in der Vermögensverwaltung und Finanzberatung dauern oft viele Jahre, manchmal über Generationen. Neue Kundinnen und Kunden kommen häufig über Empfehlungen: von zufriedenen Mandanten, Treuhändern, Anwältinnen oder Steuerberatern. Empfehlungen entstehen aber selten von selbst. Sie entstehen, wenn Kunden genau wissen, wofür Sie stehen und für wen Sie die richtige Ansprechperson sind, und wenn Sie das Gespräch darüber aktiv und ohne Verlegenheit führen.

Dazu kommt der Generationenwechsel. Wenn Vermögen an die nächste Generation übergeht, entscheiden oft Menschen mit anderen Erwartungen an Erreichbarkeit, Transparenz und digitale Kanäle. Wer die Beziehung zu ihnen erst beim Nachlass aufbaut, beginnt spät.

Wandel durch Digitalisierung, Online-Vergleich und KI-Suche

Digitale Vermögensverwalter, Vergleichsplattformen und Banking-Apps haben die Erwartungen verändert. Kundinnen und Kunden sehen Kosten schneller, vergleichen Angebote online und fragen zunehmend KI-Assistenten, bevor sie mit jemandem sprechen. Die persönliche Beratung verliert dadurch nicht an Wert, sie muss ihren Wert aber klarer zeigen: in der Gesamtsicht auf Vermögen, Vorsorge, Steuern und Familie, in der Begleitung bei schwierigen Entscheidungen und in einer Beziehung, die ein Algorithmus nicht ersetzt.

Beispiele, die in der Praxis vorkommen können

• Das Gespräch nach einem schwierigen Börsenjahr. Ein langjähriger Kunde ist verunsichert und fragt, ob er die Strategie oder gleich den Anbieter wechseln soll. Gefragt sind Ruhe, eine ehrliche Einordnung und klare nächste Schritte statt Rechtfertigung.
• Die Honorarfrage im Erstgespräch. Eine Unternehmerin vergleicht Ihr Angebot mit einer digitalen Lösung, die weniger kostet. Entscheidend ist, ob Sie Ihren Mehrwert aus innerer Klarheit erklären, ohne den Preis zu verteidigen.
• Die Empfehlung, die nie ausgesprochen wird. Viele Mandanten sind zufrieden, doch kaum jemand empfiehlt weiter. Im Training klären Sie, was Ihre Haltung zur Akquise damit zu tun hat und wie Sie das Thema natürlich ansprechen.

Typische Rollen: Geschäftsführer und Partner

Was Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer im Training brauchen

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung oder eines Beratungsunternehmens verkaufen selbst und führen gleichzeitig ein Team, das verkaufen soll. Sie brauchen eine Strategie, die festlegt, welche Kunden das Unternehmen gewinnen will und welche nicht, eine Struktur, in der Akquise neben der Betreuung Platz hat, und die eigene Stabilität, wenn Regulierung, Märkte und Personalfragen gleichzeitig Druck machen.

Was Partnerinnen und Partner im Training brauchen

Partnerinnen und Partner tragen oft einen eigenen Kundenstamm und unternehmerisches Risiko. Im Training geht es bei ihnen häufig darum, wie sie neben einem vollen Mandatsbuch neue Beziehungen aufbauen, wie sie ihre Positionierung schärfen und wie sie Kundenbeziehungen so gestalten, dass diese eine Nachfolge oder einen Wechsel in der Partnerschaft überstehen. Dazu gehört die Zusammenarbeit unter Partnern: gemeinsame Ziele, klare Zuständigkeiten und eine gemeinsame Sprache gegenüber Kunden.

Führung im Vertrieb

Wer führt, prägt das Verkaufsverhalten des Teams stärker als jede einzelne Schulung. Eine Studie der Baylor University (Jaramillo und Kollegen, 2009) zeigt, dass die Beziehung zwischen Führungskraft und Verkäufer mit einer stärkeren Kundenorientierung im Verkaufsgespräch zusammenhängt. Für Geschäftsführer und Partner heisst das: Ihr eigenes Mindset, Ihre Art, Ziele zu setzen und Rückmeldung zu geben, wirkt direkt darauf, wie Ihre Beraterinnen und Berater mit Kunden sprechen.

Erfahrung aus der eigenen Praxis

Birol Isik kennt diese Branche aus eigener Praxis. Er hat im Vertrieb der Schweizer Finanzbranche Produkte und Dienstleistungen rund um Hypotheken, Fonds, Aktien, Vorsorge und Versicherung vermittelt und Beratungen durchgeführt. Ausserdem hat er Finanzberater, Vermögensverwalter und Führungskräfte trainiert und in Verkaufsgesprächen begleitet. Im 1:1-Coaching arbeiteten unter anderem Geschäftsführer, Finanzberater und Vermögensberater mit ihm, die das Coaching selbst bei ihm gebucht haben.

Typische Berufsbilder in Vermögensverwaltung und Finanzberatung

• Geschäftsführung und Partner unabhängiger Vermögensverwaltungen
• Kundenberaterinnen und Kundenberater (Relationship Manager)
• Finanzplanerinnen und Finanzplaner
• Vorsorge- und Pensionsberatung
• Unabhängige Finanzberatung und Finanzbroker
• Beratung in Family Offices
• Hypothekar- und Immobilienfinanzierungsberatung

Warum verkauft das richtige Mindset mehr und bringt langfristig Erfolg?

Was bedeutet Mindset im Verkauf?

Mindset meint im Verkauf die Überzeugungen und Denkmuster, mit denen Sie an Kunden, Gespräche und Ihre eigene Rolle herangehen. Diese Muster bestimmen, ob Sie aktiv auf Menschen zugehen oder zögern, ob Sie nach einem Einwand nachfragen oder sich rechtfertigen und ob Sie eine Absage als Rückmeldung nutzen oder persönlich nehmen.

Wie wirkt die innere Haltung im Gespräch?

Wer innerlich glaubt, dem Kunden etwas aufzudrängen, verkauft gehemmt. Wer überzeugt ist, ein echtes Problem zu lösen, führt das Gespräch ruhiger, stellt bessere Fragen und spricht den Preis ohne Entschuldigung an. Kundinnen und Kunden spüren diesen Unterschied, auch wenn sie ihn nicht benennen können.

Warum wirkt ein gutes Mindset langfristig?

Kurzfristig lassen sich Abschlüsse auch mit Druck erzielen. Langfristig trägt dieses Vorgehen selten, weil es Vertrauen kostet und den Verkäufer selbst erschöpft. Ein tragfähiges Mindset richtet den Blick auf Beziehungen, Empfehlungen und wiederkehrende Zusammenarbeit. Gerade bei Dienstleistungen entsteht ein grosser Teil des Geschäfts aus bestehenden Kunden und deren Empfehlungen.

Was sagt die Forschung?

Die Forschung stützt mehrere dieser Zusammenhänge. Latham und Locke (University of Maryland, 2007) beschreiben, dass klare und herausfordernde Ziele die Leistung steuern, besonders wenn Rückmeldung und Verbindlichkeit dazukommen. Eine Meta-Analyse der University of Nebraska-Lincoln (Vanhove und Kollegen, 2015) zeigt, dass sich Resilienz am Arbeitsplatz entwickeln lässt. Die Wirkung war insgesamt klein und liess mit der Zeit nach, Einzelformate wie Coaching schnitten am besten ab. Für die Praxis heisst das: Mindset lässt sich trainieren, aber nicht an einem einzigen Tag.

Eine Studie der Universität Zürich, der Universität Hamburg und der Columbia University (Stahl und Kollegen, 2012) fand, dass Markenstärke mit Kundengewinnung, Kundenbindung und Marge zusammenhängt. Vorsichtig auf Verkaufsdienstleister übertragen: Wer als Person klar erkennbar ist und verlässlich auftritt, schafft bessere Voraussetzungen für Vertrauen.

Warum braucht es einen Praktiker, der begleitet, und nicht nur Theorie?

Warum reicht Wissen allein nicht?

Über Mindset im Verkauf gibt es viele Bücher, Videos und Kurse. Wissen allein verändert aber selten das Verhalten im Gespräch. Der Unterschied entsteht in der Umsetzung: wenn Sie eine neue Haltung im nächsten Kundentermin ausprobieren, merken, wo Sie in alte Muster zurückfallen, und mit jemandem besprechen, was Sie beim nächsten Mal anders machen.

Birol Isik fasst diesen Gedanken in einem Satz zusammen: «Wissen ohne Anwendung ist Dekoration.» Zwei weitere Grundsätze gehören dazu: Tools ohne Verständnis sind Spielzeug, und Strategie ohne Selbstführung ist Papier. Im Training wird eine Methode deshalb erst wertvoll, wenn Sie sie im Alltag anwenden und verstehen, warum sie wirkt.

Warum braucht es einen Begleiter mit eigener Verkaufs­erfahrung?

Dafür braucht es einen Begleiter, der Verkaufssituationen aus eigener Erfahrung kennt. Wer selbst Abschlüsse verantworten musste, erkennt schneller, ob ein Problem in der Haltung, in der Strategie oder in der Methode liegt.

Warum beginnt das Training bei der Situation und nicht beim Modell?

Birol Isik arbeitet nicht mit Standardmodellen, die auf alle gleich angewendet werden. Er beginnt bei der Situation der Person und des Unternehmens: bei Ihrem Angebot, Ihren Kunden, Ihrer Rolle und den Erwartungen, unter denen Sie arbeiten. Erst daraus ergibt sich, welche Modelle und Methoden sinnvoll sind.

Welche drei Dimensionen entscheiden im Vertrieb?

Birol Isik unterscheidet im Vertrieb drei Dimensionen:

• Auftritt unter Druck. Wie Sie wirken, wenn ein Termin wichtig ist, die Zeit knapp wird oder ein Gremium kritisch nachfragt.
• Argumentation aus innerer Klarheit. Überzeugend argumentieren kann nur, wer selbst klar weiss, wofür das eigene Angebot steht und für wen es passt.
• Mentale Stabilität in Verhandlungen. Ruhig bleiben, wenn über Preis, Umfang oder Bedingungen verhandelt wird, und dabei die eigenen Grenzen kennen.

Diese drei Dimensionen ziehen sich durch das ganze Training.

Wer ist Birol Isik?

Birol Isik ist Schweizer Unternehmer, Mindset Coach und Business Mentor. Seine berufliche Laufbahn begann im Vertrieb der Schweizer Finanzbranche: Er vermittelte Produkte und Dienstleistungen rund um Hypotheken, Fonds, Aktien, Vorsorge und Versicherung, führte Beratungen durch und wurde mehrfach als einer der Top-Vertriebsmitarbeiter ausgezeichnet, mit einem Umsatz von im Schnitt über CHF 4 Millionen pro Jahr. Ausserdem hat er Versicherungsberater, Finanzberater, Vermögensverwalter und Führungskräfte trainiert und in Verkaufsgesprächen begleitet. Zielvorgaben, Absagen und den Aufbau eines Kundenstamms kennt er deshalb aus eigener Verantwortung.

Vom Wendepunkt zur SNF Academy

Ein persönlicher Wendepunkt, sein eigenes Übergewicht von 105 Kilogramm, lenkte seinen Blick auf Selbstführung, Disziplin und Mindset. 2005 gründete er in Zürich nebenberuflich die SNF Academy. Ab 2007 leitete er Seminare bei Firmenkunden und Grosskonzernen, häufig vor mehr als 400 Teilnehmenden. Seither begleitet er Vertriebsmitarbeitende, Führungskräfte, Bankberater, Immobilienmakler und CEOs. Seit 2005 sind es über 10’000 Menschen.

Erfahrung mit Veränderung und Digitalisierung

Auch mit Veränderung hat er eigene Erfahrung: Von 2017 bis 2019 hat er die SNF Academy vollständig digitalisiert, ohne Investoren, ohne Förderung und ohne Agentur. Wer einen solchen Umbau selbst geführt hat, weiss, dass Anpassung keine einmalige Massnahme ist, sondern eine Haltung, die Strategie, Entwicklung und Selbstführung verbindet.

Qualität und Didaktik: QualiCert-anerkannte Ausbildungen

Dass er Training, Coaching und Didaktik als Handwerk versteht, zeigt sich an der SNF Academy: 2021 wurden ihre Ausbildungen durch QualiCert geprüft und anerkannt, die Personal-Trainer-Ausbildung auf NQR Level 4. Wer anerkannte Ausbildungen aufbaut und betreibt, kennt komplexe Prozesse, Qualitätsanforderungen und die Frage, wie Menschen nachhaltig lernen. Dieses Wissen fliesst in den Aufbau des Mindset Trainings ein.

Ganzheitlich denken: die Onspire Academy

Ganzheitlich zu denken und zu arbeiten heisst für Birol Isik, Verkauf nicht isoliert zu betrachten. 2024 gründete er gemeinsam mit Daniela Isik (danielaisik.ch) die Onspire Academy, nachdem beide das Konzept seit 2022 entwickelt hatten. Gemeinsam haben sie moderne Dienstleistungen aufgebaut, die Strategie, Auftritt, Kommunikation, Mindset und Selbstführung verbinden. Für Ihr Training bedeutet das: Verkaufstraining steht bei ihm nie allein, sondern in einem Gesamtbild aus Haltung, Strategie, Sichtbarkeit und Entwicklung.

Mehr zu seinem Weg lesen Sie unter Wer ist Birol Isik, Rückmeldungen von Teilnehmenden finden Sie unter Erfahrungen.

Aktuelle Probleme im Verkauf: Was hat sich in 20 Jahren verändert?

Der Verkauf hat sich in den letzten 20 Jahren extrem verändert. Früher war der Verkäufer oft die wichtigste Informationsquelle. Heute haben sich viele Kundinnen und Kunden bereits informiert, bevor das erste Gespräch stattfindet. Sie haben Vergleiche gelesen, Bewertungen angeschaut und sich eine Meinung gebildet.

Konsumenten informieren und entscheiden anders

Konsumenten nutzen mehrere Kanäle, wechseln zwischen Bildschirm und persönlichem Gespräch und erwarten Beratung statt Überredung. Ein Verkaufsgespräch, das nach festem Schema abläuft, passt oft nicht mehr zu einem Kunden, der den Ablauf längst selbst bestimmt.

Online-Bestellungen beeinflussen den Verkauf

Was sich mit wenigen Klicks bestellen lässt, setzt den Massstab für Bequemlichkeit, Transparenz und Tempo, auch bei Dienstleistungen, die man nicht in einen Warenkorb legen kann. Verkaufsdienstleister müssen deshalb klar machen, welchen Wert ihre persönliche Beratung hat, den ein Onlineformular nicht bietet.

Aussendienst und Verkäufer arbeiten unter Druck

Ambitionierte Ziele, mehr Aufwand pro Abschluss und ständige Erreichbarkeit prägen den Alltag vieler Verkäuferinnen und Verkäufer im Aussendienst und im Innendienst. Wer diesen Druck dauerhaft nur aushält, statt ihn bewusst zu steuern, verliert Energie und Freude am Beruf. Eine Studie der Baylor University (Jaramillo und Kollegen, 2009) zeigt zudem, dass die Beziehung zwischen Führungskraft und Verkäufer mit einer stärkeren Kundenorientierung im Verkaufsgespräch zusammenhängt. Druck ersetzt also keine gute Führung und Begleitung.

Neue Methoden, Strategien und ein neues Mindset sind nötig

Auf diese Veränderungen lässt sich nicht mit mehr Anrufen oder einer weiteren Gesprächstechnik antworten. Nötig sind neue Methoden, neue Strategien und ein neues Mindset. Eine Untersuchung der Fachhochschule Nordwestschweiz zu Schweizer KMU kam zum Schluss, dass das Verständnis der Führung und die tatsächlich genutzten Digitalwerkzeuge besser aufeinander abgestimmt werden sollten (Kraft, Lindeque und Peter, 2022). Wandel im Verkauf ist demnach auch eine Frage von Haltung und Fähigkeiten, nicht nur von Technik.

Anpassungs­fähigkeit und Selbstführung als Kompetenz

Veränderung im Verkauf verlangt, das eigene Vorgehen regelmässig zu überprüfen: Was hat letztes Jahr funktioniert und trägt heute nicht mehr? Welche neuen Wege lohnen einen Versuch? Innovation heisst in diesem Sinn nicht, ständig alles neu zu erfinden, sondern Bewährtes und Neues bewusst zu verbinden.

Dafür braucht es Selbstführung: die Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu steuern, auch wenn niemand von aussen Druck macht. Wer seine Ziele, seine Routinen und seine Energie selbst führt, kann auf Veränderungen im Markt reagieren, statt von ihnen getrieben zu werden.

Das Mindset Training: Mindset, Strategie und Methoden

Das Training ist individuell. Es beginnt bei Ihrer Situation, Ihrem Angebot, Ihren Kunden und Ihren Zielen, nicht bei einem fertigen Foliensatz. Der Schwerpunkt liegt auf drei Bereichen, die zusammengehören: Mindset, Strategie und Methoden.

Was das Training nicht ist

Es ist ausdrücklich kein klassisches Kommunikations- oder Rhetoriktraining, und es beschränkt sich nicht auf Einwandbehandlung. Einzelne Techniken helfen wenig, wenn das Fundament fehlt. Das Training ist ein grösseres, ganzheitliches System, das Ihnen ein Grundverständnis vom Verkaufen vermittelt: warum Menschen kaufen, wie Vertrauen entsteht und wie Sie Ihr eigenes Vorgehen darauf ausrichten.

Welche Inhalte umfasst das Training?

1. Grundverständnis vom Verkaufen. Was Verkaufen bei Dienstleistungen bedeutet, warum Menschen kaufen und welche Rolle Sie als Beraterin oder Berater im Entscheid spielen.
2. Mindset und innere Haltung. Überzeugungen zum Verkaufen, zu Geld und zum eigenen Wert erkennen und dort verändern, wo sie bremsen.
3. Umgang mit Absagen und Druck. Absagen einordnen, die eigene Energie schützen und Zielvorgaben in Handlung statt in Anspannung übersetzen.
4. Verkaufsstrategie. Zielkunden, Positionierung und Angebot klären, damit Sie die richtigen Gespräche mit den richtigen Menschen führen.
5. Methoden für den Verkaufsprozess. Erstkontakt, Bedarfsanalyse, Angebot, Nachfassen und Abschluss als zusammenhängender Ablauf, abgestimmt auf Ihre Dienstleistung.
6. Kundengewinnung digital und persönlich. Wie Sichtbarkeit, Empfehlungen und das persönliche Gespräch zusammenspielen.
7. Ziele, Routinen und Messbarkeit. Etappenziele setzen, Wochenroutinen aufbauen und Fortschritte überprüfbar machen.
8. Selbstführung und Umgang mit Veränderung. Die eigene Entwicklung steuern, Veränderungen im Markt früh erkennen und das Vorgehen anpassen, statt an Gewohntem festzuhalten.
9. Reflexion und Optimierung. Erfahrungen aus echten Gesprächen auswerten und das Vorgehen laufend anpassen.

Die Gewichtung hängt von Ihrem Ausgangspunkt ab. Wer bereits gut verkauft, aber unter Druck leidet, arbeitet mehr an Haltung und Routinen. Wer neu im Verkauf ist, beginnt eher beim Grundverständnis und bei der Strategie. Teams arbeiten zusätzlich an einer gemeinsamen Sprache und an einem Vorgehen, das alle mittragen.

Erfahrung aus der Praxis: für wen Birol Isik gearbeitet hat

Birol Isik kennt den Verkauf von Dienstleistungen aus drei Perspektiven: als Vertriebsmitarbeiter und Broker, als Trainer und Coach von Beraterinnen, Beratern und Führungskräften sowie als Referent vor grossen Gruppen.

Frühere Tätigkeit im Vertrieb

Vertrieb und Vermittlung von Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzprodukten sowie Beratungen als Vertriebsmitarbeiter und Broker. Vertrieb und Vermittlung für:

• Swiss Life
• Credit Suisse
• Die Mobiliar
• DAS Rechtsschutzversicherung (heute ERGO)
• Banca del Gottardo
• Pax Lebensversicherungen
• Baloise
• Zürich Versicherung
• Basler Versicherung
• Livit

In dieser Zeit hat Birol Isik zudem Versicherungsberater, Finanzberater, Vermögensverwalter und Führungskräfte trainiert und in Verkaufsgesprächen begleitet.

Beratungsklienten im 1:1-Coaching

Einzelpersonen, die bei diesen Unternehmen gearbeitet haben und das 1:1-Coaching selbst bei Birol Isik gebucht haben, darunter Geschäftsführer, Führungskräfte, Bankberater, Finanzberater, Versicherungsberater, Vermögensberater und Filialleiter. Tätig waren sie bei:

• UBS
• Vontobel
• Julius Bär
• Migros Bank
• Swiss Life
• AXA Winterthur
• Die Mobiliar

Seminar-, Workshop- und Vortragsteilnehmende

Teilnehmende an Seminaren, Workshops und Vorträgen, typischerweise vor 150 bis 400 Personen, waren unter anderem Mitarbeitende von:

• IKEA
• TUI
• AMAG
• Burkhalter Technics

150 Unternehmen in 11 Branchen

Im Verlauf seiner Laufbahn hat Birol Isik durch Seminare, Vorträge, Workshops, Kurse und Ausbildungen Mitarbeitende, Führungskräfte und Teams aus den folgenden Unternehmen und Branchen trainiert und gecoacht (Stand 13. November 2026). Klappen Sie eine Branche auf, um die Unternehmen zu sehen.

Was bedeutet das für Ihr Training?

Banken, Versicherungen und Vorsorge gehören zu den regulierten Dienstleistungsbranchen, in denen Vertrauen, Sorgfalt und klare Abläufe besonders zählen. Birol Isik kennt den Druck, die Entscheidungswege und die Erwartungen in diesen Branchen aus eigener Praxis. Im Training hilft Ihnen das, weil Beispiele und Übungen an realistischen Situationen ansetzen und nicht an einem Lehrbuchfall.

Für wen ist das Training gedacht und in welchem Rahmen?

Das Training richtet sich an Menschen und Unternehmen, die langfristig denken: selbstständige Beraterinnen und Berater, Verkaufsprofis im Aussendienst, Inhaberinnen und Inhaber von Dienstleistungsunternehmen, die selbst verkaufen, sowie Verkaufsteams und ihre Führungskräfte.

Wie lange dauert die Zusammenarbeit?

Die Zusammenarbeit dauert 3 bis 18 Monate. Die Dauer richtet sich nach Ihrem Ziel und Ihrem Ausgangspunkt und wird im Gespräch festgelegt. Ein Impulsvortrag Vertrieb ist nützlich, um einem Team neue Denkanstösse und ein gemeinsames Verständnis zu geben. Echtes Training heisst aber Regelmässigkeit, Feedback und Optimierung. Neue Haltungen und Methoden müssen im Alltag erprobt, ausgewertet und angepasst werden, und das braucht Zeit.

Für wen ist das Training nicht geeignet?

Wenn Sie eine schnelle Lösung für nächste Woche suchen, einen einzelnen Motivationstag oder ein Skript mit fertigen Sätzen, sind Sie hier nicht richtig. Ebenso gibt es keine Garantien und keine Umsatzversprechen: Birol Isik vermittelt Sichtweisen, Strategien und Methoden und begleitet Sie bei der Umsetzung. Die Arbeit im Alltag leisten Sie selbst.

Wie läuft der Einstieg ab?

1. Coaching-Anfrage. Sie schildern über die Coaching-Anfrage kurz Ihre Situation, Ihre Rolle und Ihr Anliegen.
2. Gespräch. Birol Isik meldet sich bei passenden Anfragen. Im Gespräch klären Sie gemeinsam Ziele, Rahmen und Dauer und prüfen, ob die Zusammenarbeit passt. Dort wird auch der Preis genannt.
3. Start. Die Begleitung beginnt mit einer Standortbestimmung. Danach folgen regelmässige Termine mit Aufgaben für den Alltag, Feedback und Anpassungen.

Wenn Sie langfristig an Ihrem Verkauf arbeiten wollen, ist die Coaching-Anfrage der erste Schritt.

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Quellen und Studien

Dieser Beitrag ruht auf zwei Fundamenten. Das erste ist die Praxis: Birol Isik begleitet seit 2005 Menschen und hat in über 21 Jahren mehr als 10’000 Menschen gecoacht, trainiert und beraten. Diese Erfahrung bildet die Grundlage seiner Coachings und Workshops vor Ort und ist in diesen Beitrag eingeflossen. Das zweite ist die Forschung: Die folgenden Studien von Universitäten und Hochschulen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Grossbritannien und den USA stützen die Aussagen und stimmen mit den Erfahrungen aus der Praxis überein. Die Quellen öffnen in einem neuen Fenster.