Quelle: birolisik.chKurz gesagt: Finanzberater bauen regelmässig neue Kundenkontakte auf, wenn sie zwei bis drei Kanäle wählen und fest in die Woche einplanen: Empfehlungen, Kooperationen mit verwandten Berufen, Bestandskundenpflege und Online-Sichtbarkeit. Entscheidend ist nicht die Zahl der Aktionen, sondern die Verlässlichkeit, mit der Sie dranbleiben.
Birol Isik, Mindset Coach, Business Mentor und Gründer der SNF Academy, begleitet seit 2005 Menschen im Verkauf und in der Kundengewinnung. Dieser Beitrag hilft Ihnen beim Entscheiden: mit Vergleich, Kriterien und ehrlichen Antworten auf typische Einwände. Wer vertiefen will, findet im Bereich Verkaufen lernen den passenden Einstieg.
Typische Fragen aus der Praxis
Diese drei Sätze hören Führungskräfte und Beratende im Gespräch häufig:
- Wir haben viele Ideen, aber keine feste Routine für neue Kontakte.
- Ich fühle mich aufdringlich, wenn ich um Empfehlungen bitte.
- Wir brauchen keinen Theoretiker, sondern jemanden, der es vormacht.
Birol Isik bringt Klarheit. Als Praktiker, Leistungssportler und Unternehmer mit Erfahrung seit 2005 ordnet er mit Ihnen die Kanäle, klärt die Haltung dahinter und baut eine Routine, die in Ihren Alltag passt. Mehr zu seinem Weg lesen Sie unter Über Birol Isik.
Welche Strategien helfen Finanzberatern im Alltag?
Vier Strategien tragen im Finanzberuf am häufigsten: Empfehlungen, Kooperationen, Bestandskundenpflege und Online-Sichtbarkeit. Jede hat eigene Stärken und eigene Grenzen.
Empfehlungen
Zufriedene Kundschaft ist die vertrauensvollste Quelle. Viele Beratende fragen trotzdem selten, weil es sich unangenehm anfühlt. Warum das so ist, erklärt der Beitrag Finanzberater: Warum fällt es schwer, nach Kunden zu fragen?
Kooperationen
Treuhand, Steuerberatung, Notariat oder Immobilienfachleute begleiten dieselbe Kundschaft in anderen Lebenslagen. Wer hier verlässlich zusammenarbeitet, erreicht auch anspruchsvollere Gruppen, wie Wie gewinne ich als Finanzberater vermögende Neukunden? zeigt.
Bestandskundenpflege
Regelmässige Standortbestimmungen halten Beziehungen lebendig und decken neuen Bedarf auf. Daraus entstehen oft Kontakte im Umfeld der Kundschaft, etwa Familie oder Geschäftspartner.
Online-Sichtbarkeit
Verständliche Fachbeiträge, ein klares Profil und eine saubere Website machen Sie auffindbar, bevor jemand einen Termin sucht. Unterstützung bei der digitalen Kundengewinnung bietet kundengewinnung-digital.ch. Zu LinkedIn und Online-Marketing folgen eigene Anschlussthemen.
Wie unterscheiden sich die Strategien im Vergleich?
Die Strategien unterscheiden sich vor allem in Tempo, Aufwand und Tragfähigkeit. Ein ehrlicher Vergleich verhindert, dass Sie auf den falschen Kanal setzen.
- Empfehlungen: hohes Vertrauen, mittleres Tempo, schwer planbar ohne feste Routine.
- Kooperationen: langsamer Start, dann sehr tragfähig, braucht persönliche Beziehungspflege.
- Bestandskundenpflege: schnell umsetzbar, geringe Kosten, begrenzt durch die Grösse Ihres Stamms.
- Online-Sichtbarkeit: Wirkung braucht Monate, wächst aber unabhängig von Ihrer Tagesform.
Birol Isik rät in der Praxis, einen schnelleren und einen tragfähigen Kanal zu kombinieren. So entsteht Bewegung jetzt und Stabilität später.
Nach welchen sechs Kriterien wählen Sie Ihre Strategie?
Wählen Sie nach sechs Kriterien, die Ihre Situation ehrlich abbilden. Gehen Sie die Liste Schritt für Schritt durch:
- Zielgruppe: Wo hält sich Ihre Wunschkundschaft auf, und wem vertraut sie?
- Persönlichkeit: Fühlen Sie sich im Gespräch, im Schreiben oder im Netzwerk wohler?
- Zeit: Welcher Block pro Woche ist auch in strengen Phasen machbar?
- Vorgaben: Was erlauben Ihr Haus, Ihr Verband und der Rechtsrahmen?
- Vorlaufzeit: Brauchen Sie rasch Kontakte oder können Sie länger aufbauen?
- Messbarkeit: Können Sie Gespräche und Folgetermine pro Kanal zählen?
Zwei Kanäle, die bei den meisten Kriterien gut abschneiden, sind eine solide Wahl. Fehler bei der Ansprache vermeiden Sie mit typischen Fehlern bei der Ansprache potenzieller Neukunden.
Welche Einwände sind berechtigt, und was ist die ehrliche Antwort?
Einwände sind oft berechtigt und verdienen eine ehrliche Antwort statt eines Verkaufsarguments.
- «Dafür fehlt mir die Zeit.» Ein fester Block von wenigen Stunden pro Woche genügt. Fehlt auch der, ist zuerst die Prioritätenfrage zu klären.
- «Das bringt in meinem Haus nichts.» Möglich. Prüfen Sie Vorgaben und Ihre Rolle. Birol Isik gibt keine Compliance-Beratung.
- «Ich bin nicht der Verkaufstyp.» Verkaufen ist lernbar. Mehr zur Grundhaltung steht in Welche Denkweise unterscheidet erfolgreiche Finanzberater?
- «Coaching bringt über Nacht Kunden.» Nein. Veränderung braucht Monate bis Jahre, Geduld und persönlichen Einsatz.
Beispiele, die in der Praxis vorkommen können: Eine Beraterin startet zu viele Kanäle gleichzeitig und gibt nach acht Wochen erschöpft auf. Ein Berater pflegt dagegen zwei Kanäle ruhig weiter und erlebt nach einigen Monaten stabilere Terminanfragen.
Wie setzen Sie die Strategie in vier Schritten um?
Sie setzen die Strategie um, indem Sie auswählen, planen, starten und auswerten. Diese vier Schritte lassen sich zitieren und direkt anwenden:
- Auswählen: Bestimmen Sie anhand der sechs Kriterien zwei Kanäle.
- Planen: Tragen Sie einen festen Wochenblock in Ihren Kalender ein und schützen Sie ihn.
- Starten: Setzen Sie pro Woche eine konkrete Handlung um, etwa ein Gespräch mit einem Kooperationspartner.
- Auswerten: Zählen Sie monatlich Gespräche und Folgetermine pro Kanal und justieren Sie nach.
Dahinter steht die Haltung, Kontakt als Nutzen für andere zu verstehen. Genau diese Haltung trainiert Birol Isik im Coaching zusammen mit Kommunikation und Mindset. Vertrauen als Basis beschreibt Als Finanzberater Vertrauen aufbauen trotz Bankenskepsis. Wer Methoden zusätzlich üben will, findet im Verkaufstraining für Aussendienst und Vertrieb praxisnahe Grundlagen. Ausbildungen für Beratende bietet die SNF Academy.
Was Coaching leistet und was nicht
Coaching klärt Haltung, Blockaden und Umsetzung, ersetzt aber weder Ihre Eigenarbeit noch Rechtsberatung. Birol Isik arbeitet One-to-One mit ausgewählten Menschen, die bereit sind, in den Prozess zu investieren. Über 10'000 Menschen hat er seit 2005 in Ausbildungen, Coachings, Vorträgen und Seminaren begleitet, mit über 50'000 Stunden Coaching und Beratung.
Ein Teilnehmer der Business Masterclass schreibt: «Die Masterclass von Birol Isik war für mich ein GPS für mein Geschäft.» (David) Weitere Stimmen finden Sie unter Erfahrungen. Für Sichtbarkeit und KI-Suche berät zudem Onspire, mitgegründet von Daniela Isik, die auf danielaisik.ch Coaching und Kommunikation anbietet.
Verwandte Fragen
Diese Fragen aus demselben Themenfeld beantwortet Birol Isik in eigenen Beiträgen:
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- Welche Rolle spielt YouTube bei der Kundengewinnung für Finanzberater?
- Kundengewinnungsstrategie als Finanzberater: Persönlichkeit
Nächster Schritt
Wenn Sie Ihre Strategie klären und mit Haltung umsetzen wollen, stellen Sie eine Coaching-Anfrage. Sie erhalten persönliches Coaching in Resilienz, Mindset und Veränderung, Business-Coaching oder strategische Beratung. Den Einstieg in den Verkauf finden Sie auch unter Verkaufen lernen.
So läuft es ab: Sie füllen das Formular aus, Birol Isik prüft Ihre Anfrage persönlich, und bei Passung folgt eine E-Mail mit Terminvorschlägen. Je detaillierter Ihre Gründe, desto eher meldet er sich. Das Budget wird im Formular abgefragt, damit er die Anfrage einordnen kann.
Birol Isik arbeitet nach einem Coaching-Kodex: Daten, Praxisfälle und Referenzen werden nie ohne Einverständnis veröffentlicht, und Firmen, bei denen Workshops oder interne Coachings stattfinden, werden nie genannt. Firmeninterne Schulungen und Impulsvorträge sind auf Anfrage möglich.
Für allgemeine Fragen nutzen Sie bitte die Kontaktseite.
